Фантазия Щелкунчика

Молодая девушка Клара навещает своих тетю Герду и дядю Дроссельмейера. Тетя рассказывает ей страшные истории о Старьевщике, жутком и таинственном человеке, который превращает детей в мышей, если они вовремя не ложатся спать. Старьевщик всегда следит за спящими детьми в поисках новых жертв.[Перед тем как Клара отправляется спать, ее эксцентричный дядя дарит ей деревянную куклу-щелкунчика. Он немного смущен, потому что единственная идеальная деталь у куклы - это сердечко, но Кларе нравится ее новая кукла.[ Она засыпает, но просыпается, услышав писк мышей...