Гадкий утёнок

Через несколько дней после вылупления четверо утят уже плавают в пруду. Их мать сидит на последнем, самом большом яйце. Утка-бабушка, которая любит поболтать, беспокоится, что это может быть яйцо индейки. У птенца, который вылупляется через три дня, длинная шея, и он непривычно крякает. Однако утка-мать с облегчением видит, что младший утенок активно учится плавать. Внешне он отличается от других утят, поэтому над ним издеваются собаки и лягушки. Другие утки презирают его, а четверо братьев подвергают остракизму. Однажды вечером младший утенок покидает свою мать и братьев. Осенью утенок, который продолжает путешествовать в одиночестве, просит гусыню позволить ему присоединиться к их стае. Разговаривая, они видят, как охотник стреляет из ружья и едва спасается от собаки. Осень сменяется зимой. Утенок лежит на кровати в хижине рядом со вторым домом на берегу озера. Черная кошка и курица с озабоченным видом наблюдают за утенком. Утенок просыпается, и черная кошка говорит ему, что он был спасен, когда на него напала ласка. Курица говорит, что утенок не похож на утку, а черный кот говорит утенку, что он может оставаться здесь столько, сколько пожелает. За весной приходит лето. Дети во втором доме замечают красивого лебедя. Черный кот говорит курице, что он гордится тем, что вырастил лебедя. Дни молодого лебедя проходят мирно и счастливо. Когда наступает вечер, лебедь вспоминает свою нежную маму-утку.